【ブロードリーフの企業情報】
| 企業名 |
ブロードリーフ |
| 証券コード |
3673 |
| 本社住所 |
東京都品川区東品川4-13-14 |
| 郵便番号・電話番号 |
〒140-0002 TEL03-5781-3100 |
| 上場市場 |
東証１部 |
| 売買単位 |
100株 |
| 資本金 |
-(百万円) |
| 自己資本 |
-(百万円) |
| 総資産 |
-(百万円) |
| 有利子負債 |
-(百万円) |
| 利益剰余金 |
-(百万円) |
| 従業員数 |
840人 |
| 時価総額 |
-億円 |
| 会社設立 |
2009年9月 |
| 株式上場(IPO) |
2013年3月 |
| 決算期 |
3月 |
| 業種セクター |
情報・通信業 |
| 監査法人 |
あずさ |
| 配当(配当利回り) |
- |
| 株主優待 |
- |
| 大株主(筆頭株主) |
カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エルピー カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エルピー オートバックスセブン 大山堅司
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー・エルピー リコーリース（株） シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー・エルピー
サイノコム・ジャパン（株） 社員持株会 小島明 |
| 連結子会社 |
- |
| 平均給与・年収ランキング |
-万円 (平成23年 有価証券報告書) |
| 備考 |
- |
| コメント |
鴻池運輸に続く東証１部上場となる「ブロードリーフ」、吸収金額は約232億円(OA分含む)とサイズが大きなIPOだけに、これまでIPO初値が公募価格を大きく上回ってきたメドレックス、買取王国、ビューティガレージ、協立情報通信、ソフトマックス、オイシックスのような初値暴騰は期待できないと思います。吸収金額約68.7億円の鴻池運輸は、公開価格１０２０円を37.64%上回る１４０４円を付けましたが、買い気配値付かずが続いた2013年のIPOの勢いからすると上昇率は低い印象があります。2013年12月度の単独予想ＥＰＳは86.12円、想定価格1080円から算出されるPERは約12.5倍、これまで10倍以下のPERが多かっただけに、IT関連企業でも割安感はないでしょう。公募が2,300,000株、売出は16,480,000株と売出が公募の約７倍以上もあり、合計株数は18,780,000株と枚数が多く、オーバーアロットメントによる売出しも2,813,000株あります。未行使のストック・オプションは行使価格500円で総残数1391万株、IPO後は40％しか行使できない制限がありますが、IPOに詳しい投資家にとっては不安材料になるかも知れません。カーライル・グループの支援によるMBOからの上場ですから、既存の株主も投資を回収したいという気持ちが強いでしょう。ベンチャーキャピタルの保有比率も当然高く、90日間のロックアップ（1.5倍で解除）が設定されていますが、ロックアップが解除されれば売り圧力になります。ブックビルディングの結果、公開価格は１０８０円の上限で決定されたことは好材料、主幹事の野村証券も公募割れは避けたいでしょうし、他の幹事証券もＳＭＢＣ日興証券、大和証券、みずほ証券、東海東京証券、岡三証券、SBI証券、マネックス証券と大手揃いですから公募割れの可能性は少ないと予想しています。(2013/03) |
| 関連銘柄 |
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