| 企業名 |
レントラックス |
コード |
6045 |
セクター |
サービス業 |
| 上場予定日 |
2015/04/24 (金) |
上場市場 |
東証マザーズ |
主幹事証券 |
SBI証券 |
| 仮条件決定日 |
2015/04/06 (月) |
ＢＢ期間 |
2015/04/08～2015/04/14 |
公募価格決定 |
2015/04/15 (水) |
| 公募価格 |
1750円 |
購入申込期間 |
2015/04/17～2015/04/22 |
公募株式数 |
369000株(公募369,000: 売出0) |
| O.A.分 |
55000株 |
仮条件価格 |
1630-1750円 |
発行済株数 |
2419000株 （上場時、公募株数含む） |
| 吸収金額 |
7.42億 |
時価総額 |
42.3億円 |
PER |
23.1倍 |
| IPOサイズ |
市場吸収金額は約7.42億円（想定価格ベースOA分含む）の小型サイズのIPO |
| 価格設定・割安感 |
2015年3月期の連結業績予想から算出される予想PERは23.1倍。東証マザーズに上場する企業としては割高感はない |
| VC・ロックアップ |
ネット関連銘柄らしくベンチャーキャピタルの保有株は550000株と多く、ロックアップの対象外。全数公募なので売出はないが、VCからの売り圧力は大きいので注意が必要。ジャフコは合計で15%程度保有している。ロックアップは金子英司、椙尾幸介、横山早苗、山本賢志に対し、価格設定なしの90日間になっている。上場直後から行使できる未行使のストックオプションは10万株。そのうち9万株が10円行使なので、売り圧力になるでしょう。 |
| 人気度 |
マザーズのネット関連ですが、スマホ向けのゲーム、アプリケーション開発、SNS関連ではない。アフィリエイト広告事業がメインなので、急成長するというイメージはない。ネット関連なので人気はあるでしょうが、ブックビルディングの当選状況から、大人気とまでは言えない。ゴールデンウィークまでIPOが続くことも評価を下げる要因となりそう |
| 初値予想 |
同日の三機サービスが人気が無いので、短期資金や個人投資家の資金が集まると考えられる。野村證券ではなく、SBI証券が主幹事なので予想以上の高値は期待できないが、相場の強さとサイズの小さい小型IPOなので3000円を超えてくると予想しています |