| 企業名 |
三機サービス |
コード |
6044 |
セクター |
サービス業 |
| 上場予定日 |
2015/04/24 (金) |
上場市場 |
JASDAQ |
主幹事証券 |
野村證券 |
| 仮条件決定日 |
2015/04/07 (火) |
ＢＢ期間 |
2015/04/08～2015/04/14 |
公募価格決定 |
2015/04/15 (水) |
| 公募価格 |
1540円 |
購入申込期間 |
2015/04/16～2015/04/21 |
公募株式数 |
500000(公募250000:売出250000) |
| O.A.分 |
75000株 |
仮条件価格 |
1440-1540円 |
発行済株数 |
1,538,095株 （上場時、公募株数含む） |
| 吸収金額 |
8.85億 |
時価総額 |
23.6億円 |
PER |
10.1倍 |
| IPOサイズ |
市場吸収金額は約8.85億円（想定価格ベースOA分含む）の小型サイズのIPO |
| 価格設定・割安感 |
2015年5月期の連結業績予想から算出される予想PERは10.1倍。JASDAQに上場する企業としては割高感はない |
| VC・ロックアップ |
大株主にベンチャーキャピタルの名前はない。上位の株主は創業者一族で固められており、IPOが出口戦略ではない。ロックアップは価格条件なしの90日間に設定されている。未行使のストックオプションは25万株と公募枚数と同じ枚数。2010年8月から200円で行使できるので、上場直後から売り込まれると予想される |
| 人気度 |
空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業を展開。直近の売上や純利益を見ると、安定感はあるが成長性が高い企業とは言えず、数年後に会社が急成長するタイプではない。IPOの人気は低いと予想され、セカンダリー相場も期待できませんが、枚数が5750株と少ないので、投機筋が仕掛けてくれば予想以上の急騰相場に発展する可能性もあるのでは |
| 初値予想 |
主幹事が野村證券なので公募割れはないと思いますが、1700円から1800円の間で初値を付けるのではないでしょうか? |